Last Updated on 2021-08-26 by Lisa

政府標案是許多公司重要的業務來源之一,很多公司想去投標,但面對政府標案繁瑣的細節常常不知道要怎麼樣開始,尤其是在「標案文件準備」上,就包含了非常多的細節。

就連投標很多次了,讓我最緊張的也是準備投標文件,因為一開始的資格審查,就是看你的文件有沒有備妥,一但少了一份文件,不管你的服務/產品再好,提供的解決方案再優質,計畫書寫的再詳細,計劃書是否花了你三天三夜,承辦單位一個字都不會看,連備評選的資格都沒有,也絕對不會得標,一切都是做白工,所以「標案文件準備」這部分超級重要!
>>延伸閱讀:
不知道怎麼寫標案計畫書?一步一步教你寫
>>延伸閱讀:【最強懶人包】政府標案全攻略

從何開始準備文件?

而我最常見被問到的問題就是,既然「投標文件」這麼重要,那我要去哪裡看?
請去下載「招標文件」
因每個標案和承辦單位不同,檔名也會有一點些微差異,以下為公告文件畫面,提供作為對照參考

STEP1下載招標文件

招標文件

STEP2 確認目標文件

那招標文件這麼多項,每一份資料都那麼多說明,茫茫文件海中,要去哪一份檔案中找尋所需的資料?以下分享通常會出現的文件,請務必看清楚!

1.投標須知

2.投標須知補充/XXXXX採購案需求說明
通常都會寫在這份文件中,這份資料就是投標須知文件的需求細節,單位的需求和執行規格通常都會補在這裡,但文件名稱會隨著單位不同,而有不同稱呼

3.採購契約/合約書
較少單位會寫在這份資料中,但我還是有遇到過,所以並提出來讓大家參考

4.投標文件審查表
有些單位更貼心,會準備一個投標文件清單,這樣就照著這個準備就可以了

基本投標準備文件

以下則是常見的投標文件,我也連需注意之事項也同步列出來,一併提醒大家,以下會列出比較詳細,比較常見的資料,但還是以投標。

1.廠商登記或設立證明

主管機關核發之公司或商業登記證明文件、商業登記、 或設立證明、 或經濟部商工登記公示資料查詢服務公開網頁上之公司登記資料。

🔷小提醒:注意統編和公司名稱與投標文件上的是否相同

有限公司變更登記表

 

2.廠商納稅證明

1.若您是屬於需繳營業稅繳稅者,提供營業稅繳款書收據聯或最近一期或前一期之納稅證明(營業人銷售額與稅額申報書401表)

🔷小提醒:舉例說明什麼叫做「:最近一期或前一期之納稅證明認定」
例如: 7 月開標,就需提供 5-6 月 或是 3-4 月的納稅證明。

2.若您是新設立且未屆第一期營業稅繳納期限者,得以營業稅主管稽徵機關核發之核准設立登記公函及申領統一發票購票證相關文件代之。

3.您若屬於未達課稅標準或依法免納稅之廠商,仍應檢附稅捐稽徵機關出具或核章之相關證明文件。

3.廠商信用證明

提供以下兩種常見的證明文件做為參考

1.截止投標前半年或最近三年內無退票紀錄證明

2.會計師簽證之財務報表或金融機構或徵信機構出具之信用證明

4.投標廠商聲明書

前八項記得都要勾「否」

🔷小提醒:必須蓋投標廠商公司大小

5.服務建議書

請注意份數,頁數
另外,近期也發現很多的投標須知中會提醒要雙面列印,為了節能減碳,既然文件白紙黑字提出,那請不要白目,請遵照著做。

招標文件份數

6.電子領標憑據

有很多人在第一次申請時常常忘記這項!
不是下載了檔案就完成了
而是要去下載一份像這樣的表單,以下這份我將一些資料蓋掉了,但大概就是長這樣

7.押標金繳納憑據

若標案有規定需要押標金,就需要附上憑據
支票抬頭需參照投標須知之規定,上面規定「抬頭」寫什麼,就照寫,務必一樣

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8.其他

如果你還是很不放心,想知道更多,你可以參考以下的文件審查表,這是我從各投標文件中找出來的,一併提供進行參考。

若您還是很擔心,不管是協助文件檢查,或者需要團隊協助企劃書代寫,我們都可以協助,如果您有這樣的需求,都歡迎於底下留言,我們會盡快回覆您,謝謝!

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在〈要怎麼準備標案投標文件?你不得不知的注意事項有哪些?〉中有 40 則留言

  1. 不好意思~ 想請問一下,投標標價清單是需要放入投標封內嗎?我看廠商投標文件審查表沒有特別寫到,麻煩您

    1. 您好,標價清單通常是要放進去,但若投標文件中沒有特別寫到,我建議打電話給採購機關確認

    1. 這個部分於因每個單位和每個標案的需求不同,於標案文件中都會有說明

  2. 妳好,
    請問廠商信用證明該如何申請呢?
    有關協助文件檢查或企劃書代寫的部分有包含工程類嗎?
    謝謝。

    1. 您好
      針對您提出了養個問題,分別逐步回答
      1.廠商信用證明常見做法是去與貴公司合作的金融機構申請無退票紀錄即可
      2.文件檢查或企劃書代寫的部分有包含工程類,但這部分要看工程大小及複雜度加以評斷,謝謝

      1. 妳好,謝謝妳的回覆,
        再請問新設公司還無法申請金融機構的支票使用,那還需申請無退票紀錄嗎?或是有其它方式可代替呢?
        可否提供文件檢查或企劃書代寫的報價呢?
        謝謝。

  3. 您好, 請問廠商登記或設立證明是影本就可以了嗎? 若要附上統一發票購票證明, 是否也是附影本即可?

  4. 您好, 想再請問電子領標憑證的申請人必須是公司抑或是負責人嗎?

  5. 您好,若公司只有收據免開統一發票,請問能申請公單位的招標案嗎,公單位能用”收據”核銷嗎? 謝謝

    1. 通常只要有進行公司登記的公司都有資格進行投標,但主要還是要看採購單位設定的標準

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