Last Updated on 2023-05-10 by Lisa

政府標案是許多公司爭取業務的重要管道之一,然而對於很多企業而言,投標卻是一個充滿挑戰的過程。尤其在「標案文件準備」這個環節,其中涉及的細節和規定相當繁複,讓人感到不知從何下手。

即便是對投標有經驗的企業,在準備投標文件時仍然會感到緊張。這是因為在投標過程中,資格審查是一個關鍵的環節,只有在文件備妥齊全的情況下才有機會獲得資格,而一旦資格未獲得,即便提供的服務或產品再好、解決方案再優質,計劃書再詳細,都無法繼續參與後續的評選,也無法獲得標案。

因此,「標案文件準備」的重要性不可忽視。


>>延伸閱讀:
不知道怎麼寫標案計畫書?一步一步教你寫
>>延伸閱讀:【最強懶人包】政府標案全攻略

從何開始準備文件?

而我最常見被問到的問題就是,既然「投標文件」這麼重要,那我要去哪裡看?
請去下載「招標文件」
因每個標案和承辦單位不同,檔名也會有一點些微差異,以下為公告文件畫面,提供作為對照參考

STEP1下載招標文件

招標文件

STEP2 確認目標文件

那招標文件這麼多項,每一份資料都那麼多說明,茫茫文件海中,要去哪一份檔案中找尋所需的資料?以下分享通常會出現的文件,請務必看清楚!

1.投標須知

2.投標須知補充/XXXXX採購案需求說明
通常都會寫在這份文件中,這份資料就是投標須知文件的需求細節,單位的需求和執行規格通常都會補在這裡,但文件名稱會隨著單位不同,而有不同稱呼

3.採購契約/合約書
較少單位會寫在這份資料中,但我還是有遇到過,所以並提出來讓大家參考

4.投標文件審查表
有些單位更貼心,會準備一個投標文件清單,這樣就照著這個準備就可以了

基本投標準備文件

以下則是常見的投標文件,我也連需注意之事項也同步列出來,一併提醒大家,以下會列出比較詳細,比較常見的資料,但還是以投標。

1.廠商登記或設立證明

主管機關核發之公司或商業登記證明文件、商業登記、 或設立證明、 或經濟部商工登記公示資料查詢服務公開網頁上之公司登記資料。

🔷小提醒:注意統編和公司名稱與投標文件上的是否相同

有限公司變更登記表

 

2.廠商納稅證明

1.若您是屬於需繳營業稅繳稅者,提供營業稅繳款書收據聯或最近一期或前一期之納稅證明(營業人銷售額與稅額申報書401表)

🔷小提醒:舉例說明什麼叫做「:最近一期或前一期之納稅證明認定」
例如: 7 月開標,就需提供 5-6 月 或是 3-4 月的納稅證明。

2.若您是新設立且未屆第一期營業稅繳納期限者,得以營業稅主管稽徵機關核發之核准設立登記公函及申領統一發票購票證相關文件代之。

3.您若屬於未達課稅標準或依法免納稅之廠商,仍應檢附稅捐稽徵機關出具或核章之相關證明文件。

3.廠商信用證明

提供以下兩種常見的證明文件做為參考

1.截止投標前半年或最近三年內無退票紀錄證明

2.會計師簽證之財務報表或金融機構或徵信機構出具之信用證明

4.投標廠商聲明書

前八項記得都要勾「否」

🔷小提醒:必須蓋投標廠商公司大小

5.服務建議書

請注意份數,頁數
另外,近期也發現很多的投標須知中會提醒要雙面列印,為了節能減碳,既然文件白紙黑字提出,那請不要白目,請遵照著做。

招標文件份數

6.電子領標憑據

有很多人在第一次申請時常常忘記這項!
不是下載了檔案就完成了
而是要去下載一份像這樣的表單,以下這份我將一些資料蓋掉了,但大概就是長這樣

7.押標金繳納憑據

若標案有規定需要押標金,就需要附上憑據
支票抬頭需參照投標須知之規定,上面規定「抬頭」寫什麼,就照寫,務必一樣

>>延伸閱讀:不知道怎麼寫標案計畫書?一步一步教你寫
>>延伸閱讀:【最強懶人包】政府標案全攻略

8.其他

如果你還是很不放心,想知道更多,你可以參考以下的文件審查表,這是我從各投標文件中找出來的,一併提供進行參考。

 

過去我們協助許多企業進行服務建議書撰寫,也成功得標
也協助第一次投標的企業成功投標
不論你是第一次投標,或者已經有豐富經驗,但因為遇到最有利投標狀態下
需要開始寫服務建議書
若你遇到了甚麼困難或問題都歡迎來信詢問
因為是免費諮詢,來信者可能較多,會稍晚回覆,謝謝🙏
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我們深刻了解政府標案的相關細節和規定,並擁有豐富的經驗,除了政府標案的撰寫外,我們也提供線上課程和諮詢服務等一站式的服務,全方位協助您更深入地了解政府標案,若您有任何疑問或需求,歡迎與我們聯繫


在〈要怎麼準備標案投標文件?你不得不知的注意事項有哪些?〉中有 88 則留言

  1. 不好意思~ 想請問一下,投標標價清單是需要放入投標封內嗎?我看廠商投標文件審查表沒有特別寫到,麻煩您

    1. 您好,標價清單通常是要放進去,但若投標文件中沒有特別寫到,我建議打電話給採購機關確認

    1. 這個部分於因每個單位和每個標案的需求不同,於標案文件中都會有說明

  2. 妳好,
    請問廠商信用證明該如何申請呢?
    有關協助文件檢查或企劃書代寫的部分有包含工程類嗎?
    謝謝。

    1. 您好
      針對您提出了養個問題,分別逐步回答
      1.廠商信用證明常見做法是去與貴公司合作的金融機構申請無退票紀錄即可
      2.文件檢查或企劃書代寫的部分有包含工程類,但這部分要看工程大小及複雜度加以評斷,謝謝

      1. 妳好,謝謝妳的回覆,
        再請問新設公司還無法申請金融機構的支票使用,那還需申請無退票紀錄嗎?或是有其它方式可代替呢?
        可否提供文件檢查或企劃書代寫的報價呢?
        謝謝。

  3. 您好, 請問廠商登記或設立證明是影本就可以了嗎? 若要附上統一發票購票證明, 是否也是附影本即可?

  4. 您好, 想再請問電子領標憑證的申請人必須是公司抑或是負責人嗎?

  5. 您好,若公司只有收據免開統一發票,請問能申請公單位的招標案嗎,公單位能用”收據”核銷嗎? 謝謝

    1. 通常只要有進行公司登記的公司都有資格進行投標,但主要還是要看採購單位設定的標準

  6. 您好,想詢問標案計劃書代寫及報價,感謝

  7. 新年好:

    感謝Lisa的分享!
    想詢問關於「基本文件準備須知/審查表」、「資格文件準備須知/審查表」這類型的表格是要於投標時一同填妥放入投標文件包裡嗎?
    謝謝您

    1. 對唷,這是常見基本要放的文件,但每個機關可能會有所不同,我建議還是要從投標文件中再次確認

      1. 您好
        請問新設公司還無法申請金融機構的支票使用,那還需申請無退票紀錄嗎?或是有其它方式可代替呢?

        1. 您好
          這個部分若您是新創公司,還是可以去台灣票據交易所臨櫃進行申請無退票證明喔!
          如果是有限公司或股份有限公司,就去填寫公司相關資料,但如果屬於行號,除了公司資料外,還需要知道負責人的身份證字號,並到臨櫃處理即可

  8. 您好
    想詢問一下,提共的資格證明(例如公司登記證、納稅證明)等文件 需要蓋公司大小章嗎?

  9. 您好,若屬於未達課稅標準或依法免納稅之廠商,仍應檢附稅捐稽徵機關出具或核章之相關證明文件。 請問這類的文件有制式表格嗎?如403/405?該如何申請呢?謝謝您

    1. 您好
      這個部分我建議您還是優先看此標案的文件或公告
      有些標案針對未達課稅標準或依法免納稅之廠商會特別說明要提供什麼資料
      大部分會請提供稅捐稽徵機關出具或核章之相關證明文件(就是佐證貴公司屬於未達課稅標準或依法免納稅之廠商的文件)
      以上提供參考

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